2018年度股权承销榜单：收入减六成融资规模降逾30%

2018-12-28 11:03:37 來源: 财经新闻网作者:luosen

股权承销收入下滑六成-2018年度股权承销榜单揭秘　　3Vl微商品牌网

来源：Wind金融终端移动APP3Vl微商品牌网

根据Wind数据统计，2018年一级市场融资速度较往年逐渐放缓，截至月底，2018年度总股权融资金额为11，978.29亿元，总体股权融资募资规模下降30.66%，IPO同比下降41.02%；券商总承销收入下降62%，券商前20的承销金额市场份额却提升至85.28%； Wind将从各发行中介角度全方位展示2018一级市场的股权承销榜单。3Vl微商品牌网

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1．近10年融资趋势3Vl微商品牌网

截至月底，2018年度总股权融资金额较2017年进一步下滑至11，978.29亿元，同比下降30.46%，项目数从2017年的1102个大幅缩减至503个，总体募资项目数下降过半；其中，2018年IPO融资金额同比大幅下降41.45%。3Vl微商品牌网

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2.2018年度融资方式分布3Vl微商品牌网

具体从各个融资方式来看，截至月底，IPO募集资金从2017年的2301.09亿元大幅下滑至1362.02亿元，项目数更是缩水76%，从438家降至103家；增发融资较2017年也有明显的下降，但是其在股权融资中依然占据着主导地位，2018年增发募资规模达7，438.89亿元，占股权融资总规模的62%；可交换债募资金额也是同比下滑过半，降至556.50亿元。3Vl微商品牌网

部分融资方式的募资规模却逆势增长，配股募集资金额较2017年依然有四成的增长，募资金额达228.32亿元；可转债募集资金首次突破千亿元，逆势增长七成；优先股融资也有突飞猛进的增长，较2017年年增长了575%，逐渐恢复到17年之前的募资规模，募资金额达1349.76亿元。3Vl微商品牌网

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机构篇3Vl微商品牌网

3． 2018年券商承销金额排名TOP203Vl微商品牌网

中信证券以1715.30亿元占据，连续五年夺得股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信证券及华泰联合取得，分别为1510.53亿元和1384.80亿元。相较于2017年承销金额排名，前五名并没有发生变化。3Vl微商品牌网

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4.2018年券商承销数量排名TOP203Vl微商品牌网

中信建投(8.520, 0.00, 0.00%)以57家承销家数位列第一，中信证券以52家位居第二，自2016年来中信建投与中信证券在承销数量榜单上每年交替夺得榜首，竞争激烈；华泰联合则以42家承销家数位居第三。3Vl微商品牌网

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5.2018年度券商承销收入排行TOP203Vl微商品牌网

据Wind统计，截至2018年12月27日，一级市场股权融资共有503个项目，券商承销保荐收入总额约69.28亿元；与2017年全年承销收入181.52亿元相比，大幅下滑62%；值得一提的是，排名前20的券商承销收入市场份额较2017年提升至85.28%，承销收入进一步向头部券商集中。3Vl微商品牌网

从券商来看，华泰联合今年的承销收入从去年的第10位跃居第一，累计收入7.69亿元，较去年全年的收入6.59亿元增长了16.69%，市场份额从3.63%上升至11.10%。3Vl微商品牌网

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6． IPO过会率排名3Vl微商品牌网

新一届发审委上任后，IPO过会率创下历史低点，近五年首发过会率创下最低。截至月底，一级市场首发审核公司199家次，过会率为55.78%；首发过会情况来看，Wind筛选了IPO通过次数大于3家的过会情况，过会率最高的保荐机构是华泰联合证券，7家企业100%过会；其次为广发证券（90.91%）及东方花旗证券（85.71%）。过会数量最多的保荐机构则是中信证券，共有14家企业过会。3Vl微商品牌网

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7．并购重组过会率排名3Vl微商品牌网

截至月底，一级市场并购重组审核公司143家次，并购重组过会率为83.92%，是五年来最低并购重组过会率；其中，在并购重组通过次数大于3家的情况中，有四家保荐机构的并购重组通过率为100%，分别是中信证券，第一创业承销保荐证券，兴业证券以及中德证券；在数量方面，过会数最高的是中信建投（过会数14家）。3Vl微商品牌网

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